Программа повышения квалификации: "Специалист по корпоративному кредитованию" (ПК.КК)

Цель программы

подготовка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для консультирования клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля, управлению процессом финансового консультирования в организации (подразделении).

Категория обучающихся

преподаватели вузов

Количество часов

72 часа

Форма обучения

заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) электронного обучения на образовательном портале института

Изучаемые дисциплины

1. Интегрированный анализ кредитного качества заемщика

1. Введение и ключевые понятия: анализ финансовой отчетности, зависимость процентных ставок от кредитного качества заемщика, отраслевые особенности
2. Основные показатели кредитного качества: коэффициент долговой нагрузки (долг/EBITDA), показатель финансового рычага (долг/собственный капитал), коэффициент покрытия процентов (EBITDA/проценты).
3. Работа с финансовой моделью: структура модели, используемые данные, моделирование различных сценариев.
4. Кредитные рейтинги: обзор кредитных рейтингов и процесса их получения, зависимость процентных ставок от кредитных рейтингов заемщика.
5. Финансовые и нефинансовые ковенанты: обзор стандартных ковенант, описание ковенант в кредитном договоре, тестирование выполнения заемщиком финансовых ковенант.
6. Интегрированный взгляд на кредитное качество заемщика: составление итогового отчета, выявление ключевых рисков и тенденций, benchmarking, мониторинг кредитного качества.

2. Кредитный процесс в банке

1. Обзор кредитного процесса в банке: основные этапы сделки, взаимодействие вовлеченных сторон, функциональная/горизонтальная организация.
2. Кредитный анализ: работа с отчетностью и финансовой моделью заемщика, интегрированный взгляд на кредитное качество.
3. Одобрение сделки: структурирование и установление ориентира по цене, выявление ключевых рисков, подготовка информационного пакета.
4. Работа над кредитной документацией: мандатные документы, кредитный договор, дополнительная документация, юридические консультанты.
5. Реализация и закрытие сделки: временные рамки и основные этапы процесса, подписание и выдача кредита, операционные моменты
6. . Поддержка кредита до погашения: Информационные требования, изменение договора и применение прав, особенности вторичного рынка.

3. Андеррайтинг и синдицирование кредитов

1. Введение и ключевые понятия: виды синдицированных кредитов, преимущества и особенности кредитных инструментов, SWOT анализ, источники информации о рынке.
2. Ценообразование на рынке: как устанавливаются ставки, зависимость цены от структуры/сроков/кредитного качества, роль рейтингов.
3. Подготовка к сделке: структурирование, установление лимита андеррайтинга, подготовка информационного пакета, процесс синдикации.
4. Обзор кредитной документации: мандатные документы, кредитный договор, дополнительная документация, юридические фирмы.
5. Реализация сделки: основные этапы процесса, взаимодействие вовлеченных сторон, роль агента, цикл сделки.
6. Вторичный рынок: особенности рынка, инвесторы, ценообразование, управление портфелем.

Итоговая аттестация

По окончанию курсов выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Другие похожие курсы